Découvrez notre méthodologie de consultation
Chez oqlanivaros, nous avons développé une approche structurée qui combine rigueur analytique et personnalisation. Notre méthodologie éprouvée nous permet d'offrir des consultations gratuites de qualité professionnelle qui répondent aux besoins spécifiques de chaque personne que nous accompagnons.
Notre équipe
Des experts qualifiés au service de votre planification
Sophie Blanchard
Consultante senior en planification
Master en gestion de patrimoine Université Paris Dauphine
12 ans "Planification personnelle et retraite"
Cabinet Financier Conseil Plus
Plus de huit cents consultations réalisées
Taux de satisfaction client de 96%
Spécialiste des situations de transition professionnelle
Sophie accompagne les particuliers depuis plus de douze ans. Son approche bienveillante et sa capacité d'écoute en font une consultante très appréciée de nos clients.
Marc Lefebvre
Expert en analyse financière
Diplôme supérieur en finance personnelle École Supérieure de Commerce
15 ans "Analyse de situation patrimoniale"
Groupe Bancaire Régional
Auteur de plusieurs articles sur la planification
Formateur certifié en conseil financier personnel
Reconnaissance professionnelle du secteur en 2023
Marc apporte son expertise analytique rigoureuse et sa passion pour la pédagogie. Il excelle dans l'explication de concepts complexes en termes simples et accessibles.
Émilie Rousseau
Consultante en optimisation financière
Master en conseil financier personnel Institut d'Études Financières
8 ans "Optimisation personnelle et projets vie"
Cabinet Conseil Horizon
Spécialiste des jeunes actifs et familles
Plus de cinq cents consultations menées
Certification en accompagnement personnalisé avancé
Émilie se distingue par sa créativité dans l'identification de solutions adaptées. Elle accompagne avec empathie les clients dans leurs projets de vie les plus importants.
Thomas Girard
Responsable des consultations gratuites
Diplôme en gestion patrimoniale privée Université Lyon École Management
10 ans "Coordination et qualité consultations"
Réseau Conseil Patrimoine
Mise en place du processus qualité
Formation de quinze consultants juniors
Prix excellence service client en 2024
Développement de notre méthodologie consultation gratuite
Thomas coordonne notre programme de consultations gratuites et veille à ce que chaque client bénéficie d'un accompagnement de qualité. Son expérience diversifiée enrichit nos pratiques.
Notre processus de consultation gratuite
Un déroulement structuré en trois étapes pour maximiser la valeur de votre consultation et vous offrir des perspectives claires et personnalisées
Première étape d'écoute active
Nous commençons par comprendre en profondeur votre situation actuelle, vos préoccupations et vos objectifs de vie. Cette phase d'écoute est essentielle pour établir une relation de confiance et identifier les domaines prioritaires à aborder. Nous posons des questions ouvertes pour saisir toutes les nuances de votre situation personnelle et familiale.
Durant cette étape, nous rassemblons les informations essentielles sur vos revenus, vos dépenses, vos projets futurs et vos inquiétudes. Nous créons un environnement bienveillant où vous pouvez vous exprimer librement sans crainte de jugement.
Analyse approfondie de votre situation
Nous examinons en détail les données collectées pour identifier les opportunités d'amélioration et les zones qui nécessitent une attention particulière. Notre analyse holistique prend en compte tous les aspects de votre vie financière et leurs interconnexions. Nous utilisons des outils professionnels pour obtenir une vision complète et objective de votre situation.
Cette analyse rigoureuse nous permet de détecter les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ainsi que les faiblesses à corriger. Nous évaluons également la cohérence entre vos objectifs déclarés et votre situation actuelle pour identifier les ajustements possibles.
Restitution et recommandations personnalisées
Nous partageons avec vous les résultats de notre analyse de manière claire et accessible. Nous expliquons nos observations en termes simples et proposons des recommandations concrètes adaptées à votre situation. Cette étape est interactive et vous êtes encouragé à poser toutes vos questions pour bien comprendre chaque aspect.
Nous vous fournissons des pistes d'action pratiques que vous pouvez commencer à mettre en œuvre. Nous discutons également des prochaines étapes possibles et restons disponibles pour clarifier tout point nécessitant des explications supplémentaires. Les résultats peuvent varier selon votre situation personnelle.
Notre différence
Ce qui distingue notre approche de consultation